En 1945, lorsque son père subit une tentative d'assassinat, Michael cherche les responsables et veut les éliminer. Virgil « le Turc » Sollozzo est tout désigné. Il se propose d'éliminer aussi le capitaine de police McCluskey. Ce dernier, complice de Sollozzo, avait enlevé les gardes du corps devant l'hôpital où le père de Michael était hospitalisé, facilitant ainsi une seconde tentative d'assassinat. Bien que les règles de la mafia interdisent de tuer un policier, Michael convainc son grand frère Sonny que McCluskey est un policier corrompu.
Une fois les meurtres effectués, Michael s'échappe en Sicile et se met sous la protection de Don Tommasino, un ami de longue date de son père qui est, lui aussi, en exil. Durant son séjour, il rencontre une femme, Apollonia. Mais elle meurt dans le plastiquage de sa voiture qui visait Michael. Cet acte est le fait de Fabrizio, un de ses garde du corps, qui a été payé par une famille rivale.
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