Bethlehem sud de Jerusalem.Sanfur, un jeune palestinien vit dans lombre de son frère Ibrahim un terroriste à la tête dun réseau influent.Razi, un agent des services secrets israëliens qui recrute des informateurs dans les territoires occupés sen fait un allié, lui offrant ce qui manque à sa vie, lestime et la bienveillance dun père.Tentant dassurer son rôle tout en restant loyal envers son frère, Sanfur navigue comme il peut dun camp à un autre, commettant des impairs.Les services secrets découvrent quil participe aux activités de son frère, plongeant Razi dans un profond dilemme : Contrairement aux ordres de ses supérieurs , doit-il donner une dernière chance à son jeune indicateur ?