העלילה מתרחשת ב"פופ סיטי", עיר פנטסטית שבה מתכנן הנבל בעלילה לנצל את תחרות המוזיקה הגדולה לטובת מזימה. מי שנשלחים לעצור אותו הם חבורת סוכני ריגול צעירים, שמקבלים משימה לא ממש שגרתית: להפוך מסוכנים חשאיים לכוכבי קיי-פופ בין-לאומיים בתוך חודש בלבד ולהסתנן לתחרות כדי להציל את העולם.
