00:00Estamos hablando de la mayor empresa del mundo, arriba de 5 trillions de capitalización bursátil.
00:05Regresos de envidia, que un poco marcó la semana que transcurrió, y la verdad superió ampliamente las expectativas.
00:13Hemos visto que después de varios balances positivos, pero que el mercado la ha castigado post-balance,
00:20este puntualmente ha traccionado al alza la cotización y el día posterior ha subido aproximadamente un 8%.
00:26Si bien vimos un recorte el día viernes, entendemos que ha sido algo de toma de ganancias,
00:32pero para ir de cara al gráfico, estamos viendo que en el segundo Q del 2026,
00:38la compañía, los ingresos han ascendido a 96.000 millones y se pronostica para el tercer Q 108.000 millones
00:44de dólares,
00:45principalmente traccionado por las Hyperscalers.
00:50y la verdad que no para.
00:52Y preguntan, bueno, pregunta recurrente el tema de si esto es una bruja,
00:57todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial.
00:59Y este yo creo que es el dato más contundente de que no lo es.
01:03Sí, te agrego un par de cositas, que la verdad que el balance, como describiste,
01:06los ingresos superaron lo esperado, 96.000 millones contra 92.000.
01:11Las ganancias también, 222 contra 210 dólares por acción.
01:16Pero bueno, estamos hablando que el negocio de data center, que hoy es el 92% de NVIDIA,
01:21está creciendo al 117% anual.
01:23No estamos hablando de una empresa pequeña,
01:26estamos hablando de la mayor empresa del mundo,
01:28arriba de 5 trillions de capitalización bursátil.
01:31Estamos viendo una empresa que mejoró todavía más los márgenes que venían teniendo,
01:3572% a 75% los márgenes brutos.
01:39Y como bien decías, se proyectó 108.000 millones contra 106 de lo que tenía como guidance,
01:45la misma empresa para el trimestre actual, que cierra a fines de septiembre.
01:50Y esto incluso sin incorporar las potenciales ventas de chips a China.
01:55Hay dos empresas que también mencionamos la semana pasada como unas empresas para seguir de cerca.
02:01Una era CrowdStrike, CRWD, que es una empresa de ciberseguridad.
02:07La rompió también.
02:08Y la otra que no tuvo tanta suerte, es una empresa que me gusta mucho,
02:11Marvel Technology, en realidad mejoró todo.
02:14Está creciendo al 37%, incluso mejor que CrowdStrike.
02:17Y lo que es chips, diseño de chips, arquitectura de chips dentro de un data center,
02:23se está empezando a sentir el impacto de desacuerdo con Google,
02:26muy importante que tiene, pero que no logra satisfacer a los inversores,
02:30que están obviamente muy codiciosos.
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