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Comment gérer une retenue de garantie dans EBP Bâtiment 2026 ?

Dans ce tutoriel FAQ, je vous montre comment utiliser EBP Bâtiment pour gérer les retenues de garantie rencontrées dans le cadre de la facturation des travaux.

Vous découvrirez concrètement la procédure dans le logiciel et les éléments à connaître pour assurer correctement le suivi de vos retenues de garantie.

🏗️ Un tutoriel pratique destiné aux utilisateurs d’EBP Bâtiment 2026 et aux professionnels du bâtiment.

🎓 Tutoriel réalisé par Jean-Pierre VILLATTE, spécialiste des logiciels de gestion et de la formation professionnelle depuis plus de 30 ans.

📚 Livres, formations et ressources dédiés à EBP, Sage, la comptabilité et la gestion : https://jeanpierrevillatte.com/en-eur/products/formation-video-ebp-batiment-2026

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Éducation
Transcription
00:00Nous allons voir un nouveau cas de figure toujours sur la thématique des devis
00:04et cette fois-ci nous allons voir les devis avec la retenue de garantie.
00:11Dans un premier temps, à titre de rappel, nous allons revenir sur les paramètres société
00:20et ici dans tout ce qui va concerner les documents de vente,
00:25donc tout ce qui concerne les options générales, ici vous voyez c'est de l'indiquer.
00:31Alors je vais en indiquer une par défaut, donc par défaut sur OBP c'était à 2,5
00:36et après vous pouvez dire, alors vous pouvez aussi en indiquer une pour les confins de travaux
00:41et soit vous pouvez l'appliquer à chaque situation, soit sur la dernière situation
00:47et si vraiment votre activité en fait c'est vraiment systématique,
00:52et bien ici vous pouvez cocher, reprendre les taux de retenue de garantie.
00:57Alors après il y a aussi une astuce, si en fonction de ce que vous faites il y a des
01:02retenues de garantie ou pas,
01:03et bien vous pouvez très bien aussi créer une famille client où il y a des retenues de garantie.
01:10Comme ça au moins, et bien directement après, alors on verra après comment ça se passe justement
01:16par rapport au règlement de la facture, donc ici, quand je prends, mettons, donc je prends une société,
01:26voilà donc je reprends toujours, mettons l'administration,
01:29et donc ici ce qui va se passer, lorsqu'ensuite, et bien effectivement je vais facturer ce devis,
01:35et bien je vais retrouver ma retenue de garantie,
01:38donc là je vais gagner du temps, je vais passer directement au stade de la facture.
01:44Lorsque donc je vais ouvrir ma facture, et bien je vais retrouver donc ici ma retenue,
01:52donc vous voyez ici donc de garantie,
01:54et c'est aussi intéressant, donc par rapport à l'affectation comptable,
01:59si effectivement, je pense que votre expert comptable doit vous le demander,
02:02et bien d'avoir des comptes comptables lorsque vous avez donc appliqué des retenues de garantie à vos clients,
02:09puisque effectivement, normalement, on va isoler comptablement, donc ces montants.
02:14Donc là, ce qui est intéressant, quand on consulte donc la fiche client,
02:18ici vous voyez, vous avez des comptes spécifiques,
02:22donc pour tout ce qui concerne les retenues de garantie.
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