En una fortaleza de hombres lobo, la magia une el destino de los capitanes Rayne y Kane. Kane mantiene oculta a su hermana Lily haciéndola pasar por soldado, pero durante el celo de la Luna de Sangre, Rayne descubre la verdad y la reclama como su Luna. Mientras tanto, Kane descubre que Rayne recibió una flecha envenenada por protegerlo, obligándolos a enfrentarse a sentimientos, lealtades y secretos que cambiarán para siempre su vínculo.
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