00:00L'explosion de la bullia, l'alerte d'Elon Musk.
00:02Elon Musk dit que plus de 200 Neocloud vont mourir car le marché de la dette a fermé le robinet.
00:05Ken Griffin, le trader le plus riche du monde, dit que nous sommes dans une bullia
00:08et Janseng Wang a dit non à l'option de soutenir financièrement les Neocloud en mal de liquidité,
00:12même s'il avait déjà investi.
00:13Mais si tout cela n'était pas une énorme stratégie ?
00:15Car oui, Elon Musk a donné comme objectif au marché d'avoir minimum 13 GW de puissance disponible en 2027,
00:19sauf qu'actuellement il n'en a que 2, voire 3 en fin d'année,
00:21et acheter des datacenters au Neocloud serait certainement le moyen le plus rapide d'y arriver.
00:24Ken Griffin, lui, avait déjà cryo loué en juillet sur une hausse surprise des taux de la Fed
00:28et cela entraînait un vent de panique sur le portefeuille d'action notamment de Leopold H&Brenner
00:31et a pu l'acheter à moitié prix.
00:32Mais il est vrai que les modèles de certains Neocloud est plus qu'instable.
00:35CoreWave a signé des contrats à prix fixe sur 5 ans,
00:37sauf que les prix du GW loués ont fait fois deux en un an.
00:39Et donc CoreWave laisse beaucoup d'argent sur la table.
00:41Pour rattraper leur retard, elle lève de la dette à 9% pour vite louer de la puissance de calcul
00:44au même prix qu'Elon Musk,
00:45mais le marché pense que CoreWave a 60% de chances de faire faillite.
00:47Pour revenir à Elon Musk, même si son objectif n'est pas d'acheter ses concurrents,
00:50leur faillite permettrait sans doute de désengorger les carnets de commande des transformateurs,
00:53disjoncteurs et hauts turbines à gaz.
00:55En somme, tout ce qu'Elon Musk a besoin pour vite mettre sous tension ses GPU
00:57et les louer 50 milliards de GW et grâce à ce prix élevé avoir un retour sur investissement en un
01:01an.
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