Dans le Rajasthan médiéval, un guerrier est responsable de la sécurité du territoire du seigneur local. Lors d'une razzia dans un village dont les habitants sont accusés de ne pas avoir payé un impôt, tandis que ses sbires tuent, violent et volent, le chef a une révélation au contact d'une petite fille. Il décide d'abandonner à jamais armes et violence. Afin d'échapper au seigneur qui le considère comme un traître, il change d'apparence et entraîne dans sa fuite son fils, qui est bientôt retrouvé par leurs poursuivants.
