Il était une fois, au fond de la foret brésilienne, un étrange enfant noir, Macunaïma, âgé de cinquante ans à sa naissance... En ce pays de sortilèges, sa famille ne s'étonnait ni de ses caprices, ni de ses pleurs et sa jeune belle-sur, un peu sorcière, le transformait à son gré, épisodiquement, pour des jeux moins qu'innocents, en un beau jeune homme blanc. Une source, miraculeusement jaillie, le blanchit un jour définitivement et c'est ainsi transformé que Macunaïma part à la ville.
