Fin 1941, Paul Soames, un Américain appartenant à l'Office of Naval Intelligence, arrive à Shanghai, alors sous domination japonaise, afin d'y retrouver son ami Conner, un autre agent américain. Il découvre que ce dernier a été assassiné. Travaillant officiellement au Herald Newspaper, sa couverture, mais déterminé à retrouver le meurtrier de son ami et les raisons de son assassinat, Soames mène enquête...
